Connectez-vous sur Juridoc et cliquez sur le bouton Modèles dans votre barre d’outils. En haut de votre écran, cliquez sur le bouton Nouveau modèle.

Le type de document (3) * peut être sélectionné dans la liste déroulante. Nous vous fournissons cette liste mais vous pouvez éditer et ajouter d’autres éléments si vous en avez besoin. Vous pouvez sélectionner la visibilité (4) de votre modèle:

• Privé: seuls vous et la personne autorisée pouvez voir votre modèle
• Public: votre modèle sera disponible pour tout le monde sur notre marché. Le dossier (5) vous permet de sélectionner l’emplacement où vous souhaitez placer ce modèle. Plusieurs dossiers et sous-dossiers peuvent être créés

*champs obligatoires

Juridoc vous permet de créer facilement des flux d’approbation pour vos documents. Configurer votre flux ici vous donne la possibilité de pré-établir les personnes impliquées afin que vous n’ayez pas à le faire à chaque fois que vous utiliserez le modèle. C’est parfait pour les contrats récurrents par exemple.

Pour ajouter un flux de travaux d’approbation, vous devez:

1. Modifiez un modèle / document existant ou créez-en un nouveau.
2. Dans la pop up, cliquez sur le bouton pour activer le flux de travail et ouvrir l’option à laquelle vous allez ajouter les participants.
3. Ajouter les approbateurs et définir un ordre d’approbation: ajoutez les approbateurs individuels se trouvant dans votre base de données sans fonctionnalité de saisie semi-automatique. Commencez à écrire le nom de l’approbateur pour lequel vous souhaitez voir son nom et le sélectionner. Si la personne que vous souhaitez ajouter ne figure pas dans la liste, vous pouvez toujours l’inviter directement à partir de la pop up. Pour définir l’ordre d’approbation, vous pouvez d’abord faire glisser la personne que vous souhaitez.
4. Si vous éditez un modèle, assurez-vous de cliquer sur «Enregistrer» une fois que vous avez terminé la configuration.

Pour importer des documents (1) à partir de votre ordinateur, déposez un fichier dans l’emplacement suivant ou cliquez sur le bouton vert “Choisir un fichier sur l’ordinateur”. Ceci fait, cliquez sur le bouton Démarrer (2) pour accéder à votre modèle avec l’éditeur de Juridoc.

Si vous avez importé votre propre document, vous aurez toujours un accès complet à celui-ci et pourrez modifier, ajouter ou supprimer du texte. Si vous avez décidé de repartir de zéro, ajoutez votre propre contenu ou utilisez la bibliothèque de contenu pour ajouter vos clauses préenregistrées.

Utilisez la barre d’outils de l’éditeur à droite pour démarrer et automatiser les différents champs de votre modèle.

Lorsque votre modèle est prêt à être utilisé, cliquez sur le bouton en haut à droite pour le faire apparaître. Cela le rendra disponible lorsque vous souhaitez créer un nouveau document. Vous devrez cliquer sur le bouton vert «Nouveau modèle» situé à droite de votre écran. Suivez ensuite les invites pour affecter vos destinataires. Une fois prêt, envoyez-le.

Attention:

Nous ne prenons pas encore en charge l’importation d’images.